〈夏目雅子〉
1. Oh! クッキーフェイス
2. 夜明けのヨット
〈早乙女愛〉
3. 魔法の鏡
4. 一方通行
5. 愛と誠(with 加納竜)
6. 白い馬の騎士(with 加納竜)
〈池上季美子〉
7. あなたなら
8. やさしさ下さい
9. 夢ごこち
10. お変りないですか
〈真行寺君枝〉
11. 胸が女の顔になる
12. 愚かにも人を愛して
13. 煙でかいたラブレター
14. ぐっばい・ららばい
〈古手川祐子〉
15. 愛想笑い
16. およしなさいと言ってくれますか
17. 水色のロマンス
18. 白い想い出
19. 煙草
20. 朝焼け