1. セプテンバー・ガール
2. 海のキャトルセゾン
3. 蒼い風
4. 愁雨
5. ストローリング・ナイト
6. よこはま物語
7. Dance Dance Dance
8. カシオペアのふたり
9. Secret Lips
10. Bobby
11. とどけ・愛
12. 悲しきシネマ
13. オルフェの涙
14. 慕情
15. 振り向いた夏
16. 「海物語」Fall in Love
17. とどけ・愛(reprise)