Chocolate Fashion/Romance Del Diablo～悪魔のロマンス
1. Romance Del Diablo(悪魔のロマンス)
2. Csardas
3. Carnival (Manha De Carnival)(カーニヴァルの朝)
4. Nathalie(黒い瞳のナタリー)
5. Aqua De Beber(おいしい水)
6. Blue Shadows ～The Ballad of the Theme Amigos(ブルー・シャドウズ～映画｢サボテン・ブラザーズ｣より)
7. Spain
8. Europe(哀愁のヨーロッパ)
9. Volevo Un Gatto Nero(黒ネコのタンゴ)
10. Bachianas Blasileiras No.5(ヴィラ=ロボスのブラジル風バッハ第5番)
11. The Lady Wants to Know(淑女の思い)
12. Perez Prado Medley:Manbo No.8～Manbo No.5～Cerezo Rosa